Bond Additional Tier 1 da 40 milioni di euro per Banca CF+

Chiomenti ha assistito Banca CF+ S.p.A. nel contesto dell'emissione di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 per un valore nominale di 40 milioni di euro destinato a investitori qualificati. Nell'operazione, A&O Shearman ha assistito Goldman Sachs International quale sole arranger e sole bookrunner.

Chiomenti ha agito con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla counsel Gioia Ronci e dalle associate Benedetta Graziani e Chiara De Feo. Gli aspetti fiscali sono stati curati dall'of counsel Maurizio Fresca, coadiuvato dal senior associate Giovanni Massagli e dall'associate Italo Bove. Gli aspetti regolamentari sono stati curati dalla partner Flavia Pagnanelli e dall'of counsel Felice Azzollini, coadiuvati dal senior associate Antonio Principato e dall'associate Giovanni Marabotto. I profili di corporate governance sono stati curati dall'of counsel Maria Carmela Falcone e dall'associate Valentina Soldovilla.

Il team di A&O Shearman nell'operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dall'associate Marco Mazzurco e dal trainee Antonio Iuliano. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.

Il prestito obbligazionario è stato ammesso a quotazione su Euronext Dublin Global Exchange Market. Il bond è emesso in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).