A&O Shearman struttura il debito per l'acquisizione Ares-Eni Plenitude

A&O Shearman ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UniCredit S.p.A. nella strutturazione di una componente di debito a supporto dell'acquisizione, da parte dei fondi Ares Management Alternative Credit (Ares) gestiti da Ares Management Corporation (NYSE: ARES), di una partecipazione del 20% in Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit (Eni Plenitude). Il valore complessivo dell'operazione è di circa 2 miliardi di euro.

L'operazione utilizza tecniche di cartolarizzazione, ma non costituisce una securitisation ai sensi della normativa dell'Unione europea e del Regno Unito in materia di cartolarizzazioni.

Eni Plenitude è presente in oltre 15 paesi con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per 4,8 GW e la vendita di energia e soluzioni energetiche in Europa. La società ha 10 milioni di clienti e una rete di oltre 22.000 punti di ricarica per veicoli elettrici.

Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner di finanza strutturata Pietro Bellone, con il supporto del senior associate Fabio Gregoris e del trainee Luca Marchesini. Il team ha lavorato in coordinamento con il partner di debt finance Pietro Scarfone, con l'associate Valentina Calò e con il trainee Antonio Bussolino in relazione agli aspetti strumentali alla strutturazione dell'operazione. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato i profili fiscali.