Banca Carige: prime offerte per gli Npl

Sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte non vincolanti per il portafoglio da 1,4 miliardi messo sul mercato prima dell'estate da Banca Carige.

Molti i soggetti interessati. Tra gli oltre 20 partecipanti si fanno i nomi di doBank-Fortress, Pimco, Banca Ifis e Algebris.

L'operazione, che dovrebbe chiudersi entro la fine dell'anno secondo quanto riportato da Milano Finanza, segue la cartolarizzazione con garanzia pubblica chiusa prima dell'estate su un portafoglio da 938 milioni con l'ausilio di Prelios e Banca Imi.

Il deconsolidamento degli npl sarà un tassello fondamentale del piano di ristrutturazione che l'amministratore delegato Paolo Fiorentino ha presentato al mercato la settimana scorsa.

Secondo la tabella di marcia fissata dal consiglio, a ottobre sarà lanciata un'offerta di conversione dei bond subordinati tier 1 e lower tier 2 per un controvalore previsto prossimo ai 200 milioni. Partirà poi un aumento di capitale da 560 milioni, offerto principalmente in opzione ai soci con una componente di 60 milioni riservata agli ex bondholder. Il tutto dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno, consentendo a Carige di raggiungere un requisito patrimoniale del 12,5% che consentirebbe di assorbire la cessione dei crediti deteriorati.