Banca Carige cede portafoglio NPL a Brisca Securitisation

Il 16 giugno Banca Carige ha ceduto un portafoglio di crediti in sofferenza del valore lordo di circa 938,3 milioni euro alla data di cut-off.

I crediti in sofferenza sono stati ceduti al veicolo di cartolarizzazione Brisca Securitisation che al 6 luglio ha emesso tre classi di titoli ABS: classe senior per un ammontare totale di circa 267,4 milioni di euro, cui è stato assegnato rating investment grade BBB (high)/A3 rispettivamente da DBRS e Moody's; classe mezzanine per un ammontare totale di circa 30,5 milioni, cui è stato assegnato rating B(low)/B3 rispettivamente da DBRS e Moody; classe junior pari a euro 11,8 milioni di euro, cui non è stato assegnato rating.

Le note sono state integralmente sottoscritte dal Gruppo Carige al loro valore nominale di circa 309,7 milioni, pari a circa il 33% del valore lordo dei crediti ceduti. I titoli junior e mezzanine saranno collocati sul mercato allo scopo di ottenere il deconsolidamento del portafoglio di crediti ceduti e richiedere la garanzia statale (GACS).

Banca IMI ha agito in qualità di arranger dell'operazione e placement agent dei titoli, il servicing dell'operazione è stato affidato a Prelios Credit Servicing.