Salini Impregilo, a seguito dell'esercizio da parte del Cda della delega ad aumentare il capitale sociale per un importo pari a 600 milioni, annuncia l'avvio di un collocamento di nuove azioni ordinarie riservato a determinati investitori istituzionali.
Il Collocamento Istituzionale sarà realizzato attraverso un processo di bookbuilding.
"I proventi netti dell'aumento di capitale - spiega il Gruppo - saranno destinati a supportare, in via prioritaria, il progetto volto a rafforzare il settore nazionale delle grandi opere e delle costruzioni (cosiddetto "Progetto Italia"), che farà parte del più ampio piano industriale della Società relativo al triennio 2019-2021".
Come già noto Salini Costruttori - azionista di controllo del gruppo -, Cdp Equity, e il trio Banco Bpm, Intesa Sanpaolo e Unicredit si sono già impegnati a sottoscrivere rispettivamente 50, 250, e 150 milioni. Gli impegni della Cassa e delle banche potranno essere progressivamente ridotti in funzione della sottoscrizione dell'aumento di capitale col collocamento: al tempo stesso, tuttavia, Cdp Equity ha chiesto di avere un'allocazione minima che le consenta di possedere il 12,5% del gruppo post aumento.
Bank Of America e Citigroup, che curano l'operazione assieme a Natixis, Banca Finnat ed Equita, hanno firmato un contratto di garanzia e sottoscriveranno fino ad un massimo di 150 milioni di nuove azioni eventualmente rimaste non allocate.
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