Dea Capital e Illimity, la banca di Corrado Passera che si è quotata a Piazza Affari, sostengono lo sviluppo del gruppo Calvi.
Idea Ccr II, secondo fondo di debito e finanziamenti gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR (società di DeA Capital), ha siglato un accordo con il gruppo Calvi per entrare nel capitale con una quota del 26%. In più è prevista l'immissione di risorse finanziarie nell'azienda per proseguire il progetto di sviluppo da parte del fondo IDeA CCR II e Illimity per 13,5 milioni e un parziale rifinanziamento, per 34 milioni, dell'esposizione esistente da parte di Illimity
Idea Ccr II il 28 dicembre 2017 aveva acquisito crediti verso il gruppo Calvi Holding per 63 milioni, pari al 72% dell'esposizione totale). La Calvi di Merate (Lecco), controllata dalla famiglia Chini, opera nel settore dei profili speciali d'acciaio e dei sollevatori per carrelli elevatori. Ha un fatturato di circa 350 milioni e un ebitda pari a circa 28 milioni.
Enrico Fagioli, responsabile della divisione pmi per la banca: "Con questa operazione, che vede illimity impegnata per circa 40 milioni, la nostra banca realizza la sua prima operazione con una struttura che prevede sia l'acquisto di crediti che l'erogazione di nuova finanza. Siamo felici di affiancare ancora una volta un partner di prestigio come DeA Capital Alternative Funds in un'operazione in linea con uno degli obiettivi per cui Illimity è nata: supportare il rilancio e lo sviluppo di aziende con potenziale"
Vincenzo Manganelli, managing director e Federico Giribaldi, investment Director del Fondo IDeA CCR II: "L'accordo siglato con la famiglia Chini consente di rafforzare ulteriormente il percorso di sviluppo già intrapreso dal gruppo. Circa 13 milioni di nuove risorse finanziarie a supporto del piano industriale, destinate ad investimenti, consentiranno alla società di consolidare la propria leadership, proseguendo il percorso di costante crescita registrato negli ultimi anni".
Riccardo Chini, amministratore delegato e principale azionista di Calvi Holding: "Calvi Holding è una vera multinazionale italiana pocket-size con realtà produttive, oltre che in Europa, anche in Nord America e in Asia e genera oltre l'80% del proprio giro d'affari al di fuori dei confini nazionali. La partnership con IDeA CCRII, supportata da illimity, consentirà di irrobustire la struttura finanziaria".
I consulenti che hanno assistito l'operazione sono Mediobanca, Studio Molinari e Associati e Orrick Herrington & Sutcliffe LLP.
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