Generali Sgr, prestito di 370 milioni per rifinanziare il Fondo Eracle

Generali Real Estate Sgr ha ottenuto un rifinanziamento del debito del suo fondo Eracle, proprietario di circa 456 immobili principalmente adibiti a uffici e filiali bancarie del Gruppo Banco Bpm.

Il prestito, del valore di 370 milioni di euro, è stato erogato da un gruppo di finanziatori, comprendente la stessa Banco Bpm, anche nel ruolo di banca agente, Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo e UniCredit, nel ruolo di bookrunner, MLAs e lender, e un veicolo di cartolarizzazione per cui UniCredit svolge il ruolo di sponsor.

Il Fondo Eracle è un fondo ad apporto di tipo chiuso avviato nel 2008 a seguito dell’apporto di una porzione del portafoglio strumentale (filiali ed uffici in Italia) di proprietà dell’allora gruppo Bpm e andrà in scadenza nel 2035. Gli immobili sono interamente locati a società del gruppo bancario sulla base di un contratto di locazione di lunga durata.