doValue, vira sull’AI: obbligazioni da 300 mln per rilevare coeo Group

doValue ha annunciato l'offerta di un prestito obbligazionario senior garantito con scadenza nel 2031, per un importo complessivo in linea capitale pari a 300 milioni di euro.

I proventi dell'offerta, assieme alla liquidità disponibile della società, saranno utilizzati per acquisire l'intero capitale sociale di coeo Group (gruppo nord europeo dello sviluppo di sistemi d’intelligenza artificiale) e per pagare le commissioni e le spese sostenute in relazione all'offerta e all'acquisizione.

Il perfezionamento dell'acquisizione è previsto entro gennaio 2026 e, in ogni caso, entro aprile 2026, subordinatamente all'avveramento delle relative condizioni sospensive. In attesa del perfezionamento dell'acquisizione, i proventi derivanti dall'Offerta saranno depositati in un conto escrow.

Alla data di emissione, si prevede che le obbligazioni siano quotate sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e ammesse al sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF Market.