AMCO, società detenuta dal Ministero dell'Economia, ha concluso l'operazione di liability management con oggetto l'obbligazione senior preferred unsecured con scadenza 17 luglio 2027 e valore nominale di €750 milioni.
AMCO ha invitato i portatori a offrire le proprie obbligazioni per l'acquisto per cassa fino a un ammontare massimo di €300 milioni, la società ha confermato l'acquisto delle obbligazioni per un ammontare pari a €300 milioni, ovvero il valore massimo di accettazione annunciato, nonostante le offerte d'adesione siano state maggiori.
L'ammontare totale che verrà pagato a favore di ciascun obbligazionista alla data di regolamento per ogni obbligazione validamente offerta e accettata sarà pari al 99,652% del valore nominale di tali Obbligazioni (pertanto €996,52 ogni €1.000 di valore nominale).
La società pagherà il prezzo di acquisto e gli interessi relativi alle obbligazioni accettate per l'acquisto e maturati fino al giorno precedente la data di pagamento (prevista il 4 aprile 2025). Il valore nominale delle obbligazioni rimanenti dopo la data di regolamento sarà pari a €450 milioni.
L'operazione di liability management è stata annunciata contestualmente all'emissione di un'obbligazione senior unsecured di €600 milioni a 5 anni - collocata con successo il 26 marzo 2025 - con l'obiettivo di allungare il profilo delle scadenze del debito.
AMCO ha designato Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Goldman Sachs International e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA quali joint dealer managers e Kroll Issuer Services Limited quale information and tender agent.
Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale di AMCO.
