BPER Banca, ceduti UTP per 420 mln nominali. A Prelios 52

BPER Banca ha concluso due operazioni di cessione pro-soluto di portafogli di UTP secured, per un valore lordo di libro (GBV) di circa 370 milioni di euro, alle quali si aggiunge un’ulteriore cessione in corso di finalizzazione di circa 52 milioni di euro, per un totale di 420 milioni di euro.
 

La prima delle due operazioni ha visto il conferimento da parte di BPER Banca nel Fondo EFESTO, attivo nell’acquisizione e gestione di crediti UTP gestito da Finanziaria Internazionale Investments SGR, con Italfondiario Spa, società del gruppo doValue, quale servicer esclusivo, di un portafoglio crediti per un valore lordo di libro (GBV) di circa 122 milioni di euro, mentre la seconda, perfezionata a valle di un processo competitivo denominato “Progetto Winter” ha visto la cessione a fermo, da parte di BPER Banca e del Banco di Sardegna, a Intrum e Deva Capital di un portafoglio crediti per un valore lordo di libro (GBV) di circa 248 milioni di euro.
 

La terza operazione, in corso di finalizzazione vedrà la cessione mediante conferimento nel fondo “Back2Bonis” gestito da Prelios Sgr, da parte di BPER Banca di un portafoglio di UTP secured per un valore lordo di libro (GBV) di circa 52 milioni di euro. I portafogli sono costituiti prevalentemente da crediti assistiti da garanzie immobiliari relative ad immobili, con diverse destinazioni d’uso, riferiti a debitori localizzati in diverse regioni italiane. Le operazioni fanno seguito alle cessioni di NPE per un GBV di circa 1,6 miliardi di euro effettuate lo scorso anno dal Gruppo BPER.  Nell’ambito delle operazioni il Gruppo BPER si è avvalso del supporto dello studio legale Dentons per la cessione Winter.