BonelliErede ha fornito assistenza a due gruppi di banche finanziatrici nell'ambito di un'operazione complessa di finanziamento. Questa operazione è stata realizzata a favore dei veicoli costituiti da Morgan Stanley Infrastructure Partners e Finhold, con l'obiettivo di sostenere parte del pagamento del prezzo dell'OPA sulle azioni ordinarie di Salcef Group, finalizzata al delisting del gruppo dal mercato Euronext Star Milan.
La struttura dell'operazione si articola in un finanziamento senior, composto da una linea per cassa per un importo massimo di 250 milioni di euro e una linea per l'emissione della cash confirmation per un importo pari a 534 milioni di euro, oltre a un finanziamento junior per un importo massimo di 120 milioni di euro.
Le banche coinvolte nell'operazione sono state BPER, UniCredit, Intesa Sanpaolo, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank - Milan Branch, Banco BPM, Banca Nazionale del Lavoro e Crédit Agricole Italia.
BonelliErede ha operato con un team guidato da Giorgio Frasca, composto dalla managing associate Daniela De Palma e dalle associate Lucia Vittoria Lonoce ed Esmeralda Olivari. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Riccardo Ubaldini e dall'associate Paolo Savarese. Tutti i membri del gruppo fanno parte del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, guidato da Catia Tomasetti.
Morgan Stanley Infrastructure Partners è stata assistita dallo studio legale internazionale White & Case con un team composto dai partner Iacopo Canino e Bianca Caruso (entrambi a Milano), Elizaveta Bazarova e Martin Forbes (entrambi a Londra) e dagli associate Beatrice Bertuzzi e Laura Bozzini (entrambe a Milano).
Arcus Financial Advisors ha operato come consulente finanziario dell'operazione con un team composto dal fondatore e CEO Stefano Cassella, dai senior partners Riccardo Rossitto e Federico Mander e dalla director Stefania Gatti.
