BonelliErede, DLA Piper, Gianni & Origoni e Legance hanno partecipato all'acquisizione da parte del Gruppo PLT di sette parchi eolici in esercizio dal Gruppo EDP.
BonelliErede ha assistito il Gruppo PLT nell'operazione di acquisizione dal Gruppo EDP, nello specifico da EDP Renewables Italia Holding, parte del gruppo portoghese Energias de Portugal. DLA Piper ha assistito il Gruppo EDP. L'acquisizione ha riguardato l'intero capitale sociale di sei società proprietarie di sette parchi eolici in esercizio situati in Italia. Il finanziamento dell'operazione è stato assicurato da UniCredit S.p.A., che ha confermato il suo ruolo di banca di relazione del Gruppo PLT, con un mix di finanziamenti project, strutturato dal team di Infrastructure & Export Financing (i cui aspetti legali sono stati curati da Gianni & Origoni) e corporate loans strutturati dal team di Corporate Lending e dall'Area Key Clients Centro Nord (i cui aspetti legali sono stati curati da Legance).
Gli impianti, situati nel sud Italia e già in operatività, presentano una capacità installata complessiva pari a 191 MW a cui corrisponde una produzione stimata annua pari a circa 416 GWh. Cinque impianti beneficiano di un regime tariffario "CfD" (contratto per differenza) con il GSE mentre due impianti beneficiano di un long-term power purchase agreement con un primario operatore di settore.
L'operazione permette al Gruppo PLT di confermarsi quale operatore primario nel mercato italiano delle energie rinnovabili, a seguito di un completo rinnovo del proprio portafoglio successivamente alla dismissione in favore di Eni Plenitude avvenuta nel mese di dicembre 2022 e al Gruppo EDP di perfezionare un'ulteriore operazione di asset rotation in linea con la propria strategia.
BonelliErede ha assistito il Gruppo PLT nell'intera operazione, durante le fasi di due diligence, nell'acquisizione nonché in relazione ai contratti di finanziamento. In particolare, BonelliErede ha agito con un team multidisciplinare guidato dalla partner Catia Tomasetti. Gli aspetti relativi all'acquisizione sono stati coordinati dalla senior counsel Francesca Di Carpegna Brivio, con il supporto dell'associate Elisa Odoguardi e di Simone D'Alessandro. Gli aspetti relativi alla revisione, negoziazione e definizione del contratto di finanziamento in project finance, del bridge loan e del margin loan perfezionati nel contesto dell'operazione sono stati coordinati dal senior associate Giovanni Guglielmo, con il supporto dell'associate Esmeralda Olivari e di Tommaso Muscarà. Gli aspetti regolatori sono stati seguiti dalla partner Giovanna Zagaria e dalla senior associate Giulia Pandimiglio e gli aspetti real estate sono stati seguiti dall'associate Alberto Gea e da Simone Favaloro. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal partner Riccardo Ubaldini con il supporto del senior counsel Michele Dimonte e degli associate Paolo Savarese e Francesca Bellosi. Infine, gli aspetti relativi ai contratti di progetto sono stati seguiti dal senior associate Giovanni Guglielmo e da Tommaso Muscarà. Le attività di due diligence sono state coordinate da Tommaso Muscarà e hanno visto coinvolto l'intero team BonelliErede.
DLA Piper ha assistito il Gruppo EDP con un team multidisciplinare supervisionato dal Partner Giulio Maroncelli, e guidato dall'avvocato Fabio Lenzini in tutte le fasi dell'operazione, a cominciare dalla strutturazione e gestione del processo competitivo e dalla predisposizione della vendor due diligence legale, fino alla negoziazione dello SPA con PLT e i soci di minoranza coinvolti. Il team è stato composto dall'avvocato Martina Antonelli e da Tommaso Zucchetti per tutti gli aspetti societari e M&A e per la predisposizione ed il coordinamento della due diligence. Al processo hanno partecipato anche l'avvocato Angelica Pertusio per gli aspetti relativi ai power purchase agreements, l'avvocato Deborah Parracchini per i profili privacy e l'avvocato Giulia Basilico per quelli connessi con i modelli 231/2001. I profili amministrativi sono stati seguiti dalla Partner Germana Cassar e dagli avvocati Chiara Colamonico e Josilda Pelani.
Gianni & Origoni ha prestato assistenza a UniCredit nella predisposizione e negoziazione della documentazione connessa al finanziamento in project financing, con un team guidato da Arrigo Arrigoni (partner del dipartimento Energia e Infrastrutture dello Studio), coadiuvato dagli associate Filippo Sicchiero e Andrea Zorzi, nonché da Chiara Ercoli per gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria, e dalla partner Francesca Staffieri per gli aspetti fiscali.
Legance ha prestato assistenza a UniCredit nella predisposizione e negoziazione della documentazione inerente i finanziamenti corporate ed ha agito con un team guidato dalla senior partner Monica Colombera e dal partner Guido Iannoni Sebastianini, composto dalla senior counsel Beatrice Zilio, dal senior associate Andrea Canata e dall'associate Paolo Giulio Lessiani per gli aspetti finance, nonché dal senior counsel Francesco Di Bari e dall'associate Melania Giorgio per gli aspetti fiscali.
