Chiomenti, Paul Weiss e Linklaters nella nuova emissione high yield di Nexture da 500 milioni per finanziare l'acquisizione di Oferta Genuina e Sipral Padana.
Nexture, holding nata dalla fusione tra CSM Ingredients e Italcanditi, entrambi indirettamente partecipati da Investindustrial, ha concluso una nuova emissione obbligazionaria high yield da 500 milioni di euro, in aggiunta all'incremento di 70 milioni della linea di credito revolving esistente, portata a 150 milioni di euro. I proventi del bond verranno utilizzati per finanziare il prezzo di acquisto dell'intero capitale sociale di Oferta Genuina S.A. e di Sipral Padana S.r.l.
Chiomenti ha assistito l'emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo e composto dagli associate Guido Pisaneschi e Benedetta Graziani per gli aspetti di capital markets, e dalla senior associate Gabriella Abbattista e dalle associate Maria Vittoria Caterina Strola e Sofia Borsellino per i profili banking. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati seguiti dall'of counsel Maurizio Fresca, dal senior associate Giovanni Massagli e dall'associate Italo Bove.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l'emittente e Investindustrial per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby e Nicolò Ascione e composto dagli associate Nicholas Wendland, Irmak Duman, Dario Panza, Kate Cronin e Andrew Cunningham.
Linklaters ha assistito le banche per i profili di diritto statunitense, italiano e inglese con un team cross practice e multigiurisdizionale, guidato dal partner Giacomo Reali (nella foto) e dal counsel Marco Carrieri (rispettivamente degli uffici di Londra e Milano) e dal partner Angus Graham (ufficio di Londra), e composto dalle associate Kimberly Martin e Cherry Makenna, con il law clerk Pietro Baravelli (ufficio di Londra), dalla managing associate Maria Chiara De Biasio e dall'associate Alice De Vita (entrambe ufficio di Milano), dalla associate Chiara Buscicchio e dai trainees Riccardo Sirchia, Rosa Maria Moschella e Diletta Ruggeri. Linklaters ha inoltre assistito i sottoscrittori del prestito per i profili fiscali con un team dell'ufficio di Milano, supervisionato dal managing partner Roberto Egori e composto dal counsel Fabio Balza e dai managing associate Eugenia Severino e Matteo Feliziani.
