Banca del Fucino ha collocato con successo un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 per un valore nominale di 50 milioni di euro destinato a investitori qualificati. Nell'operazione, BonelliErede ha assistito l'emittente, Banca del Fucino, e A&O Shearman ha affiancato Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI CIB) in qualità di Sole Lead Manager.
La nuova emissione ha durata decennale, è rimborsabile anticipatamente al quinto anno e corrisponde una cedola annua fissa pari a 7,375% fino alla data di reset (17 luglio 2030). A partire da tale data, se l'emittente non avrà esercitato l'opzione di rimborso, la cedola sarà pari al tasso mid-swap a 5 anni maggiorato di un margine pari al 5,065%.
L'obbligazione, dematerializzata e accentrata presso Euronext Securities Milan, è negoziata sul segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione Extra Mot di Euronext Access Milan market organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
A&O Shearman ha operato con Alessandra Pala, Cristiano Tommasi, Paolo Martellone, Antonio Iuliano ed Elia Ferdinando Clarizia. BonelliErede ha agito con Emanuela Da Rin, Giovanni Battaglia e Francesca Spadafora.
