Ashurst e Chiomenti hanno collaborato nell'emissione dello "Schuldschein Loan" e nel finanziamento bancario di importo complessivo pari a euro 255 milioni in favore di Bitron Industrie S.p.A.
Bitron Industrie S.p.A., multinazionale italiana nella progettazione e produzione di prodotti e sistemi meccatronici, ha perfezionato l'emissione dello "Schuldschein Loan" da euro 105 milioni e del finanziamento bancario da euro 150 milioni.
Lo "Schuldschein Loan" di importo complessivo pari a euro 105 milioni si compone di un finanziamento a medio-lungo termine, con tranche a scadenza rispettivamente a tre anni (luglio 2028) e a cinque anni (luglio 2030). Lo strumento, regolato dalla legge tedesca, è destinato alla sottoscrizione da parte di investitori istituzionali nazionali e internazionali.
BNP Paribas Cib Italia, Intesa Sanpaolo S.p.A. - Divisione IMI CIB e UniCredit Bank GmbH hanno agito in qualità di arranger dello "Schuldschein Loan"; UniCredit Bank GmbH ha altresì agito in qualità di first lender.
Il finanziamento bancario a medio-lungo termine di importo pari a euro 150 milioni, con scadenza a 5 anni, suddiviso in una Linea Term, una Linea Capex e una Linea Revolving è stato strutturato e concesso da Intesa Sanpaolo S.p.A. - Divisione IMI CIB, UniCredit S.p.A. e BNL BNP Paribas.
Chiomenti ha operato con Gregorio Consoli, Benedetto La Russa, Gioia Ronci, Alessandra Biotti, Aleandro Imperia, Angelo De Michele, Matteo Venuta, Francesca Regolo, Maurizio Fresca e Giovanni Massagli.
Le banche finanziatrici, BNL BNP Paribas, Intesa Sanpaolo - Divisione IMI CIB e UniCredit, con riguardo al finanziamento bancario, sono state assistite dallo studio legale internazionale Ashurst, con un team coordinato dal partner Riccardo Rossi (nella foto), supportato dalla senior associate Francesca Cioppi e dall'associate Marco Sangiorgi.
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