Anthilia Capital Partners SGR investe 10 mln di euro nel Gruppo MGM con Anthilia Synthesis. Dentons advisor

Anthilia Capital Partners SGR, attraverso i fondi Anthilia GAP e Anthilia Synthesis, rinnova con un intervento di 10 milioni di euro il sostegno a favore del Gruppo MGM, attivo in Europa nel segmento delle calzature tecniche da trekking e outdoor.

L'operazione prevede un intervento complessivo di 10 milioni di euro tra debito ed equity, finalizzato al supporto del business plan e della crescita del Gruppo, con focus sul rafforzamento del capitale circolante, il supporto agli investimenti strategici, il consolidamento della struttura operativa e l'acquisto di quote di minoranza. Grazie a questa operazione, MGM potrà accelerare l'implementazione del piano industriale, rafforzare la solidità patrimoniale e consolidare la presenza nel mercato internazionale.

L'intervento rappresenta il primo investimento del fondo Anthilia Synthesis, l'ELTIF 2.0 dedicato alle imprese italiane che investe il 100% in private debt, con flussi di cassa periodici. Il fondo è il quarto PIR alternativo proposto da Anthilia a supporto dello sviluppo dell'economia reale.

Il Gruppo MGM nasce nel 2022 dall'integrazione di MGM, Rekord e Playsport, società attive da oltre 35 anni nello sviluppo e nella commercializzazione di calzature sportive e outdoor, a marchio proprio, in licenza e per conto terzi. La progettazione e lo sviluppo seguono standard qualitativi che ne definiscono il ruolo di partner di una clientela che include brand outdoor e sportivi, enti pubblici, distributori, retailer di settore e operatori della grande distribuzione. Nel 2024 il Gruppo ha registrato ricavi superiori a 50 milioni di euro.

Il team di Anthilia Capital Partners SGR che ha seguito l'operazione è composto da Barbara Ellero, Tobia Dian, Federico Mantica e Mario Cambiano.

Per gli aspetti legali relativi al debito, Anthilia è stata assistita dallo studio ADVANT Nctm, con un team guidato dal partner Giovanni de' Capitani di Vimercate e composto dalla counsel Bianca Macrina e dal senior associate Andrea Bertoni.

Gli aspetti legali relativi all'equity sono stati curati da PedersoliGattai, con un team coordinato dal partner Edoardo Pedersoli e composto dal senior associate Matteo Pietrogrande, dall'associate Fabio Beltramo e dall'associate Martina Sabetta.

La due diligence finanziaria è stata svolta da Artha Corporate Finance Advisory, con un team costituito da Cristiano Proserpio, Andrea Parise e Lorenzo La Grua.

MGM è stata seguita da Recap Consulting ed Ergon Commercialisti in qualità di advisor con un team guidato dai rispettivi partner Loredana Dora e Giorgio Alberti, composto dai senior manager Davide Fragomeno, Fabio Barbieri e Luisa Cominoli. Lo studio legale Dentons ha agito con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto, responsabile del dipartimento di Banking and Finance in Italia e in Europa, coadiuvato dall'associate Anna Zanoni per gli aspetti legali relativi al debito; dalla partner Antonella Brambilla, insieme al senior counsel Filippo Frabasile, per gli aspetti legali relativi all'equity; dal partner Fabrizio Capponi, con il counsel Luca De Rossi, per alcuni aspetti fiscali.

L'attività di attestazione del piano industriale della società è stata svolta da AGFM con un team del dipartimento advisory coordinato dal senior partner Alberto Guiotto.

Barbara Ellero, partner e head of private capital di Anthilia Capital Partners: "Confermiamo il sostegno al Gruppo MGM, realtà che conosciamo da tempo e che ha dimostrato di saper perseguire il percorso di crescita auspicato. Questo supporto finanziario permetterà alla società di ottimizzare la struttura, presupposto per proseguire nello sviluppo. Il know-how maturato offrirà al Gruppo l'opportunità di rafforzare il posizionamento competitivo e di puntare a un'espansione internazionale".

Marco Foglio, amministratore delegato di MGM Spa: "In uno scenario di mercato produttivo europeo sempre più complesso, quest'operazione rappresenta per il Gruppo un passaggio strategico in chiave di investimento proiettato a una crescita costante, con una prerogativa manifatturiera europea".