Banca Popolare di Sondrio ha emesso un covered bond dal valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza 2030 a valere sul programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da 5 miliardi di euro, garantito da Popso Covered Bond.
Le obbligazioni bancarie garantite sono state emesse in forma dematerializzata su Monte Titoli (Euronext Securities Milan) e sono state quotate e ammesse alla negoziazione sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) di Borsa Italiana. Alle obbligazioni bancarie garantite emesse è inoltre attribuito il label "Premium" ai sensi della normativa italiana ed europea che regola l'emissione di obbligazioni bancarie garantite.
Nell'operazione, A&O Shearman ha affiancato gli istituti finanziari, IMI Intesa Sanpaolo (divisione CIB) e UniCredit in qualità di global coordinators e BBVA, Natixis, Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Raiffeisen Bank International e UBS Europe SE quali joint bookrunners.
Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall'associate Aldo Brombin Tuzzato. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in merito ai profili fiscali dell'operazione.
Chiomenti ha operato con Gregorio Consoli, Benedetto La Russa, Gioia Ronci, Federica Martone, Maurizio Fresca, Giovanni Massagli e Italo Bove.
