Per portare a termine l’operazione Aletti Gestielle, Anima coinvolge Mediobanca, Banco Bpm, Mps, Intesa Sanpaolo e Unicredit. Due giorni fa, secondo quanto riporta il Messaggero, nel corso di una conference call sarebbe stato avviato il percorso per strutturare due finanziamenti di importo complessivo fino a 900 milioni.
Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm, il 4 agosto, ha deliberato la vendita di Aletti Gestielle, società di gestione del risparmio portata in dote dal Banco Popolare, ad Anima Holding per un prezzo pari a 700 milioni di euro, incrementabile di altri 250 milioni derivanti dal patrimonio netto in eccesso e dagli utili di periodo al closing previsto per fine anno. Nell’accordo potrebbe rientrare l'attività delle gestioni assicurative legate ai prodotti vita, valutate circa 150 milioni.
Lo schema dei finanziamenti, a oggi, prevede un bridge to equity di 300 milioni della durata di pochi mesi, in attesa dell'aumento di capitale di pari importo di Anima a fine anno, più un loan di circa 600 milioni della durata di 5-7 anni.
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