JLL ha assistito Värde Partners nella strutturazione di un finanziamento obbligazionario di 337 milioni di euro a favore del gruppo alberghiero The Dedica Anthology, che vanta un portafoglio europeo di nove luxury hotel ubicati in Italia, Francia, Ungheria e Repubblica Ceca, tutti di proprietà di Värde Partners, società di investimenti alternativi a livello globale. Blackstone Real Estate Debt Strategies in qualità di sottoscrittore dei titoli obbligazionari ha effettuato una delle transazioni più rilevanti mai registrate sul mercato immobiliare italiano da parte di un ente finanziatore non bancario.
I proventi delle obbligazioni serviranno a rifinanziare il debito preesistente nonché ad infondere nuova linfa a The Dedica Anthology, consentendole di investire significativamente nel proprio patrimonio immobiliare.
Chris Gow, Head of Debt Advisory, EMEA, dell'Hotels and Hospitality Group di JLL: “Siamo lieti di essere stati in grado di supportare il nostro cliente in questa difficile e complessa trattativa – la più significativa mai condotta dal nostro team in tema di prestito obbligazionario in ambito alberghiero – e siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti date le dimensioni, la natura multi- giurisdizionale del portafoglio e l'attuale volatilità nei mercati di capitali obbligazionari italiani. Ciò rappresenta una pietra miliare e The Dedica Anthology ora può contare sul supporto di un partner finanziario solido nel lungo termine, per investire nella riqualificazione del portafoglio immobiliare creando valore e incrementando la performance del business.”
Michael Zerda, Managing Director e Head of Europe per Blackstone Real Estate Debt Strategies: “Siamo entusiasti di avere Värde come nostro cliente e siamo felici di partecipare al loro progetto di riposizionamento di questo portfolio di hotel iconici. Assicuriamo velocità e affidabilità ai detentori di portafogli immobiliari multigiurisdizionali complessi, di dimensioni rilevanti e presenti in tutti il mondo, e siamo orgogliosi di poter espandere il nostro business nell’ambito dei finanziamenti nel Sud Europa con un’operazione così significativa.”
Stephen Alden, ceo di The Dedica Anthology: “Siamo felici di aver completato questa complessa operazione di ricapitalizzazione. Il nostro team, il board, i nostri consulenti e il gruppo finanziatore hanno lavorato intensamente per raggiungere questo eccellente risultato. Il nostro focus è ora incentrato sulla creazione del brand The Dedica Anthology, attraverso una strategia mirata di riposizionamento e di restyling delle nostre proprietà iconiche, rafforzando il nostro team e potenziando il nostro business.”
Alessandro Grassivaro, CFO di The Dedica Anthology: “Dedica ora ha una solida base finanziaria da cui partire per investire nel real estate e costruire un brand di successo sia come proprietà che come management.”
Francisco Milone, Partner e Head of European Real Estate di Värde Partners: “Dall’acquisizione del Gruppo Boscolo nell’aprile 2017, abbiamo inserito un nuovo management team e abbiamo ri-brandizzato il gruppo e i nostri alberghi di proprietà in Italia, Francia, Ungheria e Repubblica Ceca con il nuovo marchio The Dedica Anthology. Ora grazie ad un forte management, una struttura finanziaria solida e un fondo obbligazionario esperto come Blackstone, l’azienda è ben posizionata per la crescita.”
