Eurizon, società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha sottoscritto un accordo per acquisire, attraverso i due Fondi di Investimento Alternativo Eurizon ITE? ed Eurizon ITE? ELTIF1, una quota di maggioranza pari a circa il 63% di Trasporti Romagna, azienda italiana che offre servizi di trasporto su gomma e logistica integrata a servizio degli operatori della GDO, del comparto agroalimentare e dei produttori di alimenti a temperatura controllata.
Siglata lo scorso 5 agosto, l’operazione ha ottenuto il 5 ottobre la finalizzazione del finanziamento di un pool di banche. Il closing è atteso entro fine 2022 previo conseguimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
Il Gruppo Trasporti Romagna, con sede a Vicenza, è attivo in particolare nell’area Nord-Est del Paese. Svolge i propri servizi avvalendosi di una flotta di circa 1.000 camion, di cui oltre il 60% di proprietà, e opera attraverso un network di 30 centri logistici diffusi sul territorio. Il Gruppo è in grado di gestire per i propri clienti anche i servizi logistici su prodotti a temperatura controllata.
Gli attuali soci del Gruppo Trasporti Romagna sono il Fondo Atlante gestito dall’asset manager Neuberger Berman, Simone Romagna, membro della famiglia fondatrice, Intesa Sanpaolo e il Fondo Agroalimentare Italiano, veicolo di investimento promosso dalla holding francese specializzata nella filiera agroalimentare Unigrains.
L’operazione prevede, accanto ai fondi EURIZON ITE? in maggioranza, il re-investimento con una quota di minoranza da parte del partner industriale Simone Romagna (30%) e di Intesa Sanpaolo (circa 7%).
La presenza di Eurizon nella compagine azionaria attraverso i due fondi di Investimento Alternativo Eurizon ITE? ed Eurizon ITE? ELTIF consentirà di proseguire nel percorso di crescita buy-and-build già avviato con successo dal Gruppo Trasporti Romagna negli ultimi anni, da affiancare allo sviluppo organico del proprio portafoglio clienti, che vede la presenza consolidata di importanti marchi della GDO e produttori ortofrutticoli.
L’operazione prevede un finanziamento di medio termine, ottenuto grazie ad un pool di banche che include Intesa Sanpaolo, BNL, Banco BPM, Crédit Agricole FriulAdria, Banca Agricola Popolare di Ragusa e Banca di Cividale CiviBank.
Con l’investimento nel Gruppo Trasporti Romagna, i due fondi Eurizon ITE? completano la loro terza acquisizione, consolidando un portafoglio investimenti che vede già la presenza di GSA (azienda attiva nel settore dei servizi antincendio, soft security e facility management) e di Adria Ferries (operatore armatoriale leader nei servizi di trasporto marittimo merci e passeggeri tra Italia e Albania). I due fondi Eurizon ITE? rappresentano la strategia alternativa degli investimenti diretti nel settore infrastrutturale e si qualificano ai sensi della disciplina dei PIR alternativi, permettendo ai sottoscrittori di usufruire dei benefici fiscali previsti dal legislatore.
Per Eurizon le strategie sui mercati alternativi a supporto dell’economia reale stanno assumendo una rilevanza crescente in ottica di supporto al tessuto produttivo. In particolare, nel contesto attuale, gli interventi a sostegno delle infrastrutture costituiscono un fattore sempre più strategico in Italia, così come all’estero.
