Rekeep ha firmato con Argos Wityu, fondo di Private Equity pan-europeo, il contratto relativo alla cessione dell’intero capitale della società Sicura.
L’operazione ha un Enterprise Value pari a 54,5 milioni di euro, con closing previsto a fine febbraio.
L’operazione si completerà con la creazione da parte di Argos Wityu di una newco che deterrà il controllo di Sicura e vedrà, in qualità di azionisti di minoranza, il management della Società stessa con una quota del 4,5% e Rekeep con una quota del 6%, con l’obiettivo di mantenere una partnership industriale con il Gruppo Sicura.
Con sede direzionale a Vicenza, 7 uffici operativi ed un organico totale di circa 300 dipendenti, Sicura è specializzata nell’offerta di servizi, prodotti e sistemi integrati per la gestione della sicurezza, dell’ambiente e della qualità e salute nei luoghi di lavoro.
Giuliano Di Bernardo, presidente e amministratore delegato di Rekeep: “Siamo molto soddisfatti di aver concluso questa operazione, non solo perché ci consente di focalizzarci ulteriormente sulle sfide che ci attendono sui mercati internazionali, ma anche perché ci ha permesso di costruire con Argos Wityu una transazione capace di soddisfare tutti gli stakeholder, dando valore anche al management di Sicura, che abbiamo contribuito a far crescere in questi anni.”
Jean-Pierre Di Benedetto, Managing Partner di Argos: “Ringraziamo Rekeep per averci considerato un interlocutore privilegiato su un deal interessante, variegato e complesso. L’acquisizione di Sicura racchiude tutti i ‘desiderata’ che cerchiamo nelle nostre transazioni: un management con altissima motivazione e competenza e una chiara leadership di mercato funzionale a un progetto strategico di forte crescita per linee interne e per acquisizioni.”
Lamberto Cuppini, amministratore delegato di Sicura: “Siamo grati a Rekeep per averci dato modo di svilupparci in questi anni fino a diventare leader nel nostro settore e siamo tutti molto motivati a cominciare questa nuova avventura con Argos Wityu su cui contiamo per supportare la nostra crescita anche attraverso future acquisizioni”.
Nell’ambito dell’operazione Rekeep è stata assistita da Vitale&Co in qualità di financial advisor, Latham&Watkins per gli aspetti legali, EY per le attività di vendor due diligence, dallo studio Fantozzi & Associati per gli aspetti fiscali e di structuring, mentre Banca Akros ha agito in qualità di advisor finanziario della società Sicura.
Argos Wityu è invece stato assistito da BCG in qualità di business strategy consultant, da Fineurop Soditic quale debt advisor, da Giovannelli & Associati e Fieldfisher per gli aspetti legali, da Fieldfisher per gli aspetti di tax e structuring, da KPMG per gli aspetti di accounting due diligence, da Marsh per quanto riguarda la due diligence assicurativa e da Banca IFIS e BPM in relazione all’acquisition finance.
