U-Power Group ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di CERVA Group, operatore europeo nel mercato dei dispositivi di protezione individuale.
Con sede a Jenec, Praga, CERVA è un fornitore di abbigliamento da lavoro e dispositivi di protezione individuale. Con oltre 30 anni di attività, una posizione strategica nel cuore dell'Europa e una rete distributiva estesa, impiega 600 persone e dispone di hub logistici per quasi 100.000 mq. L'offerta "head-to-toe" è sostenuta da marchi proprietari - tra cui CERVA, OS, Panda, Litz, Vektor, Hygotrend, fridrich&fridrich, KIXX, Pride e Gloves Pro - che generano circa l'80% del fatturato, affiancati dalla distribuzione di brand internazionali.
L'operazione darà vita a un gruppo con ricavi combinati prossimi a 500 milioni di euro, una presenza commerciale in oltre 60 mercati.
L'integrazione di due piattaforme complementari - U-Power, specializzata nelle calzature di sicurezza con presenza in Italia, Francia e Spagna, e CERVA, attiva in Europa centrale, orientale e Scandinavia con un'ampia gamma "head-to-toe" - consentirà di generare sinergie commerciali e operative. Tra queste, l'accelerazione della penetrazione delle calzature U-Power nei mercati chiave di CERVA, lo sviluppo di nuove collezioni in categorie come guanti e abbigliamento da lavoro e l'ottimizzazione congiunta delle capacità produttive e logistiche.
Secondo Franco Uzzeni, fondatore e amministratore delegato di U-Power, l'operazione unisce due realtà complementari e permetterà di accelerare la crescita, entrare in nuovi mercati e offrire ai clienti un'offerta più completa, con attenzione a qualità, sicurezza e sostenibilità.
Alessio Masiero, partner di Renaissance Partners, ha aggiunto che l'unione tra CERVA e U-Power rappresenta un passaggio strategico che apre opportunità di sviluppo per entrambe e che la combinazione di competenze, prodotti e reti distributive consentirà di offrire maggiore valore ai clienti in Europa.
Il closing è soggetto a condizioni sospensive, inclusi il consenso delle autorità antitrust e l'autorizzazione in materia di investimenti esteri (FDI), ed è previsto tra il quarto trimestre 2025 e il primo trimestre 2026.
U-Power è stata assistita da Lazard in qualità di advisor finanziario, da PwC per gli aspetti contabili e fiscali e da AlixPartners come consulente commerciale.
