Hyundai Capital Bank Europe GmbH, succursale italiana, ha perfezionato la sua prima operazione di cartolarizzazione a valere su crediti originati dalla succursale italiana e derivanti da finanziamenti concessi per l'acquisto di autoveicoli, per un valore complessivo di circa 750 milioni di euro. L'operazione è stata strutturata per finalità sia di liquidità che di significativo trasferimento del rischio di credito.
A&O Shearman, in qualità di drafting counsel, ha assistito Hyundai con un team diretto dal partner Pietro Bellone, con il supporto della senior associate Chiara D'Andolfo e del trainee Luca Marchesini. La partner Parya Badie, insieme al senior associate Giovanni Chiarli e al trainee James Dickinson, hanno curato i profili relativi all'hedging. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in merito agli aspetti fiscali dell'operazione.
Chiomenti ha assistito Banco Santander S.A., in qualità di arranger e joint lead manager, e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit Bank GmbH, in qualità di joint lead manager, con un team guidato dal partner Gregorio Consoli e composto dal managing associate Salvatore Sardo, dall'associate Davide Gianella e dalla junior associate Sara Baccan. La counsel Sara Cerrone ha fornito consulenza in relazione all'hedging. L'of counsel Maurizio Fresca, insieme al senior associate Giovanni Massagli, hanno curato i profili fiscali dell'operazione. Per i profili regolamentari, è stato coinvolto il team composto dalla partner Flavia Pagnanelli e dall'associate Valeria Aurora Lassini.
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