Dentons ha assistito First Capital, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, nell'emissione di un prestito obbligazionario senior, non convertibile, non garantito, non subordinato e unrated, per un importo massimo di 25 milioni di euro. Equita SIM ha agito in qualità di arranger e lead manager nel contesto dell'emissione.
I titoli, di importo nominale unitario pari a 100.000 euro, sono stati ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale "Vorvel", gestito da Vorvel SIM a partire dalla data di emissione.
Il prestito obbligazionario ha una durata di 3,5 anni e una cedola fissa lorda del 5,75% su base annua.
I proventi saranno destinati alla rimodulazione dell'indebitamento finanziario esistente, con possibilità di procedere al rimborso anticipato del prestito obbligazionario convertibile "First Capital cv 2019-2026 3,75%", e al finanziamento delle attività future della società.
Dentons ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dalla counsel Bianca Chiara Sinisi e dall'associate Edoardo Zeppilli.
