Delisting Salcef: Banca Finint advisor di Morgan Stanley Infrastructure

Banca Finint ha agito come financial advisor di Morgan Stanley Infrastructure Partners nell'operazione di finanziamento da 900 milioni di euro che ha sostenuto l'opa promossa da Salbid per il delisting di Salcef Group dal mercato Star di Euronext Milan.

Nell'operazione, Banca Finint è stata advisor di Morgan Stanley Infrastructure Partners sia per l'M&A di Salcef, concludendone le transazioni privata e pubblica rispettivamente il 29 agosto e l'11 novembre 2024 con il raggiungimento della percentuale idonea per squeeze out e delisting, sia nella strutturazione e gestione delle operazioni di finanziamento necessarie per l'Opa.

L'offerta ha superato la soglia del 95%, presupposto necessario per il delisting di Salcef Group e per l'attivazione dell'obbligo di acquisto.

L'operazione finanziaria, realizzata con il supporto di Banca Finint, ha incluso una linea di credito senior di 250 milioni di euro, una linea di cash confirmation di circa 530 milioni di euro e un finanziamento junior di 120 milioni di euro.