Ultime notizie
22 Gennaio 2024
Chiomenti e Clifford Chance nell’emissione additional tier 1 di Bper Banca da 500 milioni
di red
Condividi:
Chiomenti, con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Carla Iencarelli e, per gli aspetti fiscali, dal partner Raul-Angelo Papotti, dal counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli, ha assistito Bper Banca nell’emissione di uno strumento di capitale “additional tier 1” per un valore nominale di 500 milioni di Euro, destinato ad essere ammesso alle negoziazioni su Euro MTF gestito dal Luxembourg Stock Exchange.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari che hanno agito in qualità di sole global coordinator e structuring adviser (Barclays Bank) e joint bookrunners (Barclays Bank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley e UBS) con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, con il senior associate Francesco Napoli, l’associate Nicole Paccara e il trainee lawyer Edoardo Leozappa.
Gli strumenti emessi sono accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria di Bper Banca che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente, e riconoscono una cedola annua fissa pari al 8,375% per i primi 5 anni, pagata su base semestrale.
È online il nuovo numero di REview. Questa settimana: Castello SGR investe 135 milioni nel primo Nobu Hotel in Ital
Notizie Correlate
News
News
News
red
News
News
News
red
News
red
News
red
News
News
red
Video Correlati
09 Luglio 2024
09 Luglio 2024
09 Luglio 2024
27 Giugno 2024