OEP Danzig BidCo perfeziona l'acquisizione di Digital Value e lancia OPA. Mediobanca e Pwc advisor

OEP Danzig BidCo S.p.A., società riconducibile al fondo di private equity One Equity Partners, ha annunciato il perfezionamento dell'acquisizione della partecipazione di maggioranza detenuta da DV Holding S.p.A. in Digital Value S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan e attiva nelle soluzioni e nei servizi IT.

Per effetto del perfezionamento dell'acquisizione, OEP Danzig BidCo S.p.A. promuoverà, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sul restante capitale sociale di Digital Value, al prezzo di euro 29,00 cum dividendo (ossia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi distribuiti da Digital Value) per ciascuna azione ordinaria, corrispondente al valore per azione corrisposto ai sensi del contratto di compravendita concluso con DV Holding S.p.A.

Nell'operazione, A&O Shearman ha assistito la parte acquirente, One Equity Partners, con un team guidato dal partner Paolo Nastasi e composto dal partner Emanuele Trucco, dai senior associate Davide Biasotti e Greta Dell'Anna, dall'associate Filippo Linzi e dalle trainee Chiara Basile Baldassarre, Vittoria Gabriella Blengio e Giorgia Lanzarotti per gli aspetti corporate. Il partner Emilio De Giorgi, l'associate Arianna Fletcher e la trainee Gloria Pizzoccheri hanno curato, tra l'altro, gli aspetti relativi a merger control e golden power.

A&O Shearman è inoltre intervenuto al fianco di One Equity Partners con un team guidato dal partner Diego Esposito e composto dall'associate Giulia Oradei e dalla trainee Laura Margelli in relazione al finanziamento, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.

PwC Tax ha assistito One Equity Partners in relazione agli aspetti di tax structuring con un team guidato dal partner Nicola Broggi e composto dal partner Francesco Nuzzolo e dalla senior manager Anna Pirtskhalava.

BonelliErede ha assistito la parte venditrice, DV Holding S.p.A., con un team guidato dal partner Daniele Gambirasio e composto dalla partner Francesca Peruzzi e dall'associate Riccardo Filetto.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha affiancato Digital Value nell'operazione con un team guidato dal managing partner Stefano Valerio, coadiuvato dagli equity partner Anton Carlo Frau e Rossella Pappagallo, dalla partner Vanessa Sobrero, dal counsel Maximiliano Papini e dagli associate Alessandra Leoni e Massimiliano Pellegrino.

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha svolto il ruolo di global coordinator del finanziamento e issuing bank della cash confirmation, mentre Banco BPM è intervenuta come mandated lead arranger. Simmons & Simmons ha affiancato entrambe le banche con un team guidato e coordinato dal partner Franco Paolo Gialloreti e dal counsel Tommaso Zanirato e composto, per i profili banking e finance, dal supervising associate Giorgio Peli; per i profili tax dal partner Marco Palanca e dal supervising associate Luca Bocchetti; infine, per i profili di diritto lussemburghese, dal partner Louis Mael Cogis e dall'associate Georgios Varlamitis.

Il team di One Equity Partners è stato guidato da Vittorio Palladino, principal, e composto da Tim Borneck, principal, Jan Aalrust e Max Schalkowski, associates.

Nell'operazione, Equita SIM ha agito quale advisor finanziario dell'acquirente e D.G.P.A. & Co. S.p.A. ha agito quale advisor finanziario di DV Holding S.p.A.