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Berardi Bullonerie, portfolio company del fondo HIG Capital, ha completato l'acquisizione di Fixi, distributore di sistemi di fissaggio.
L'operazione è stata finanziata da un pool di banche formato da Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank, Crédit Agricole Italia, Banca Ifis e OTP banka d.d. (precedentemente Nova Kreditna Banka Maribor d.d.).
Lo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Martina Bosi e Arianna Bellani, ha assistito l'acquirente in tutti i profili corporate M&A e contrattuali.
I profili banking dell'operazione sono stati seguiti, per conto dell'acquirente, da Orrick con un team formato dal partner Marina Balzano, dallo special counsel Giulio Asquini e dall'associate Claudia Loriggio.
Per conto dell'acquirente, Spada Partners ha curato i profili fiscali e la struttura dell'operazione con un team guidato dal partner Guido Sazbon, assistito da Francesco Podagrosi e Martina Acciaro.
I venditori, che mantengono un ruolo operativo in azienda, sono stati assistiti da Andersen con un incarico di global advisor relativamente alle attività di M&A Advisory, Tax e Legal, con un team interdisciplinare coordinato dai partner Ivan Gasco e Gherardo Cadore. In particolare, Andersen ha curato l'attività di strutturazione societaria del Gruppo, propedeutica ai fini dell'operazione. Le attività di Financial Advisory e strutturazione societaria sono state svolte da Ilvan Gasco, coadiuvato da Edoardo Calvo e Felix Flintwood, mentre tutti i profili corporate M&A e contrattuali per i venditori sono stati curati da Gherardo Cadore, coadiuvato da Carlo Riso.
Il pool di banche è stato assistito dallo studio internazionale Ashurst con un team coordinato dal partner Mario Lisanti, supportato dalla senior associate Francesca Cioppi e dall'associate Andrea Scarfone per gli aspetti banking; il socio Michele Milanese, insieme all'associate Federico Squarcia, si è occupato degli aspetti fiscali.
Pavia e Ansaldo è uno studio legale italiano indipendente attivo in Italia e all'estero da più di 60 anni. Fondato nel 1961 da Enrico L. Pavia e Giuseppe Ansaldo, conta oggi 7 uffici - a Milano, Roma, Torino, Madrid, Barcellona, Mosca e Tokyo - 22 dipartimenti specialistici, 7 desk esteri e oltre 130 professionisti. Lo Studio assiste in tutte le aree del diritto d'impresa clienti italiani e internazionali che riconoscono a Pavia e Ansaldo un'eccellenza nei servizi legali per competenza e personalizzazione.
