Poste Italiane, attraverso la propria controllata PostePay, ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di Lis Holding da International Game Technology Plc per 700 milioni di euro, sulla base di un enterprise value di 630 milioni di euro e una cassa netta disponibile pari a 70 milioni di euro.
L’acquisizione verrà finanziata interamente con le risorse di cassa disponibili, grazie alla solida posizione di liquidità di Poste Italiane.
Vitale & Co., con un team composto da Orlando Barucci, Gaia Mazzalveri, Francesco Fornarelli, Sara Martini e Vito Morgese, ha assistito Poste Italiane e PostePay in qualità di lead financial advisor. Poste Italiane e PostePay sono state seguite da BofA in qualità di fornitore di opinione di congruità e da Cappelli-RCCD in qualità di consulente legale.
UniCredit ha agito come advisor finanziario di IGT con un team composto, lato coverage, da Federica Corti e Massimo Santi, lato M&A, da Claudio Morandi, Gabriele Andrea Silva, Giada Francia, Michele Buscemi e Fabio Cocca. Ubs ha agito in qualità di lead financial advisor and fairness opinion provider per IGT con un team guidato da Riccardo Mulone e composto da Guido Colonetti, Loris Dell’Andrino, Alessandro Amato, Antonio Pirisi, Federico Lugli. IGT è stata infine seguita da Advant-Nctm, in qualità di consulente legale, e da Kpmg per la due diligence finanziaria e consulente fiscale.
I consigli di amministrazione di Poste Italiane e PostePay hanno approvato l’operazione che rimane soggetta alle consuete condizioni di closing, tra cui l’ottenimento delle approvazioni regolamentari. Il closing della transazione è atteso entro il terzo trimestre del 2022.
Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane: “PostePay sta cavalcando trend favorevoli di mercato e cogliendo opportunità di crescita sia per linee interne che esterne. L’operazione fa leva su una relazione consolidata con uno dei nostri principali partners nella distribuzione di soluzioni nel mercato dei pagamenti di prossimità. Questa acquisizione rappresenta una pietra miliare del nostro percorso finalizzato a creare un ecosistema di servizi integrati a beneficio di tutti i nostri clienti, con l’obiettivo di accelerare la transizione verso gli strumenti di pagamento elettronici e di aumentare il valore generato per gli stakeholders”.
