Anima Holding ha sottoscritto con Banco BPM gli accordi definitivi per l’acquisto del 100% del capitale di Aletti Gestielle Sgr.
Il corrispettivo dell’acquisizione sarà regolato da Anima Holding per cassa e sarà finanziato da mezzi propri e indebitamento bancario. Anima Holding intende proporre all’approvazione dell’assemblea dei soci un aumento di capitale a pagamento in denaro senza esclusione del diritto di opzione fino a massimi 300 milioni di euro, inclusivi dell’eventuale sovraprezzo.
Inoltre, Anima Holding ha firmato un contratto per l’apertura di una linea di credito a medio-lungo termine concesso da un pool di banche (Banca Monte dei Paschi di Siena, BPM, Mediobanca, MPS Capital Services, Intesa SanPaolo, UniCredit, Credito Valtellinese e Banca Popolare di Puglia e Basilicata) per l’importo complessivo di massimi 550 milioni di euro e una linea di credito bridge-to-equity concesso da un pool di banche (Banca Monte dei Paschi di Siena, Bank of America Merrill Lynch, BPM, e Mediobanca) per l’importo complessivo di massimi 300 milioni di euro da rimborsarsi con i proventi dell’aumento di capitale.
Anima Holding rimborserà integralmente con la cassa disponibile l’attuale finanziamento (per 180 milioni di euro avente scadenza 30 giugno 2019) utilizzando mezzi propri.
Merrill Lynch International, Mediobanca, Banca Akros e MPS Capital Services agiranno in qualità di joint global coordinators e bookrunners nel contesto dell’aumento di capitale.
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