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Fondi Comuni: l'85% nei portafogli della clientela retail (Report)

di A.T. 14 Novembre 2017
I fondi comuni piacciono alla clientela retail.
 
 
Secondo Assogestioni, alla fine del 2016 circa l’85% delle masse complessive investite in fondi comuni sono nei portafogli della clientela retail, direttamente o tramite gestioni patrimoniali e polizze Unit Linked. 
 
 
Si parla di 779 miliardi su un totale di 944. I restanti 165 miliardi riguardano clienti istituzionali.
 
 
Se si osserva la distribuzione diretta dei fondi comuni e quella delle gestioni patrimoniali, il mondo delle banche pesa, rispettivamente, per il 70% e per l'80%, mentre le reti di consulenti finanziari pesano sul collocamento diretto dei fondi comuni per il 30% e sulle gestioni patrimoniali per il 20%.
 
 
Il dato medio di apertura del sistema distributivo dei fondi comuni (incidenza dei fondi di terze parti sul totale) è attualmente al 34%. 
 
 
I fondi propri hanno un portafoglio che in alcuni casi può risultare investito in fondi di terzi in misura anche importante. Perciò il dato medio di apertura del sistema distributivo sale dal 34% al 44%. Fra le reti di consulenti finanziari e i clienti privati questo valore sale fino a superare il 60%.
 
 
Analizzando il target di clientela, la mass affluent investe soprattutto in maniera diretta in fondi (71%) e meno in gestioni retail (30%), mentre il mondo private è più orientato alle gestioni patrimoniali (70%) e meno all'investimento diretto in fondi comuni (29%).
 
 
L’analisi presenta anche una sezione dedicata alle polizze Unit Linked. Per queste si registra a livello di canale distributivo un maggiore equilibrio tra reti di consulenti finanziari e banche: i primi incidono per il 46% della distribuzione totale. 
 
 
Sul fronte della clientela, le polizze sono più vicine al mondo mass affluent: il 64% del collocamento è indirizzato a questa categoria, mentre il 36% guarda al mondo private.
 
 
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