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Finecobank chiude con successo collocamento bond da 300 milioni

di G.I. 11 Luglio 2019

FinecoBank ha portato a termine con successo il collocamento della sua prima emissione sul mercato di strumenti Additional Tier 1 destinati agli investitori qualificati, per un importo complessivo pari a 300 milioni e una cedola per i primi 5 anni pari al 5,875% rispetto a una guidance iniziale del 6,5%. 
 

Il restringimento rispetto alla guidance iniziale è uno dei più rilevanti mai avvenuti per questa tipologia di strumenti, grazie a una domanda complessiva pari a 9 volte l’offerta.
 

L’emissione ha registrato un volume di ordini pari a euro 2,7 miliardi, a conferma dell’apprezzamento per FinecoBank anche nel segmento fixed-income, permettendo alla Banca di sfruttare le favorevoli condizioni di mercato.
 

Gli investitori che hanno aderito al collocamento sono investitori istituzionali, prevalentemente asset manager (circa 69% del totale) e banche/private banks (15%). L’emissione è stata collocata principalmente a investitori istituzionali di Regno Unito/Irlanda (35%), Italia (15%), Francia (13%), Svizzera (12%) e US Offshore (9%).
 

BNP Paribas, UBS Europe SE e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di joint bookrunners e joint lead managers.
 

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0.08 1,002.6000 66,812 0.049
0.17 287.0000 149,676,240 0.020
0.00 50.0000 13,423,700 0.000
-0.11 466.5000 56,913,000 0.000
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0.00 467.0000 52,956,866 0.000
0.62 123.9400 180,323,652 0.087
1.08 410.0000 23,124,000 0.000
1.47 24.8500 1,528,374 0.000
0.00 3.9365 0 0.000
0.00 36.1050 2,484,024 0.000
1.86 1,096.0000 0 0.049
-0.60 308.0000 39,732,000 0.039
-0.45 285.0000 17,100,000 0.001
3.51 263.9500 0 0.027
0.00 58.6500 37,922,504 0.000
-1.03 771.0000 123,360,000 0.058
1.38 515.0000 15,887,750 0.048
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