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Carige conferma interesse Apollo su Npl, verso aumento di capitale?

di red 29 Marzo 2016

Banca Carige ha confermato di aver ricevuto un'offerta "non vincolante e confidenziale" da parte del fondo Usa Apollo Management per l'acquisto del portafoglio di crediti "in sofferenza" del gruppo. In una nota diffusa su richiesta di Consob dopo le indiscrezioni che circolano da sabato scorso, l'istituto ligure spiega come la proposta preveda inoltre, a compensazione degli effetti della cessione degli Npl, un aumento di capitale da 550 milioni di euro (interamente garantito da fondi affiliati ad Apollo), di cui 500 milioni riservati a fondi riferibili ad Apollo e i restanti 50 milioni offerti in opzione agli attuali azionisti.

 

Secondo le ipotesi di stampa, Apollo sarebbe interessata ad acquistare i 3,5 miliardi di euro di Npl dell'istituto ad un valore di 695 milioni di euro, pari in media al 17,6% del valore nominale dei crediti - l'8% per gli unsecured e il 25% per i secured. La cessione degli Npl a questi valori comporterebbe per la banca una rettifica in bilancio che abbasserebbe il Cet1 Ratio, e da ciò l'esigenza di una ricapitalizzazione.

 

L'aumento di capitale riservato assicurerebbe ad Apollo una quota di oltre il 50% in Carige (e conseguente lancio di Opa obbligatoria) e comporterebbe una forte diluizione degli attuali azionisti.

 

L'offerta sarebbe fortemente caldeggiata dalla Bce - al Cda dello scorso 18 febbraio avrebbero chiesto di partecipare anche rappresentanti di Bankitalia e Bce che, nella persona di Ramon Quintana, capo della direzione di Vigilanza delle banche significant, avrebbe sollecitato il board a prendere in considerazione l'offerta del fondo Usa nell'interesse della banca.

 

La proposta "in ragione dell'imminente scadenza dalla carica dell'attuale Cda della banca" verrà valutata dal nuovo Consiglio che si insedierà a valle dell'assemblea convocata per il prossimo 31 marzo, che sarà espressione dell'attuale primo socio di Carige, Vittorio Malacalza, che controlla una quota del 17,6%, partecipazione che subirebbe una forte diluizione con l'aumento di capitale riservato ad Apollo.

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VAR, %QUOT. €CAPITALIZ. €SCAMBI €
Aedes 6.62 1.5300 49,006,426 0.604
Brioschi -1.72 0.0684 53,876,275 0.038
Coima Res 1.03 7.8400 282,294,880 0.326
Covivio -0.22 92.0000 8,017,032,812 0.187
Dea Capital -0.47 1.2700 389,397,367 0.160
Gabetti Holding 0.68 0.2940 17,372,730 0.014
Heidelberg Cement 0.11 71.0000 14,087,569,867 0.028
Igd -0.68 5.8200 642,189,875 0.922
Mutuionline 0.00 15.6000 624,000,000 0.198
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Restart 9.99 0.4900 15,670,490 0.497
Risanamento 8.22 0.0316 56,906,678 1.116
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VAR, %QUOT. €CAPITALIZ. €SCAMBI €
0.61 1,162.0000 120,703 0.005
-0.83 1,190.0000 100,975 0.001
0.54 1,005.8000 67,012 0.003
-0.54 275.5000 143,678,760 0.008
0.00 50.0000 13,423,700 0.000
-0.11 466.5000 56,913,000 0.000
0.00 84.8000 178,531,390 0.000
0.00 467.0000 52,956,866 0.000
-0.40 119.5000 173,863,777 0.060
1.08 410.0000 23,124,000 0.000
1.47 24.8500 1,528,374 0.000
0.00 3.9425 0 0.000
0.00 36.1050 2,484,024 0.000
0.34 1,110.0000 0 0.086
-0.16 310.0000 39,990,000 0.008
0.00 284.9000 17,094,000 0.000
-3.44 250.1000 0 0.033
0.00 58.6500 37,922,504 0.000
-0.17 716.5000 114,640,000 0.009
-1.94 505.0000 15,579,250 0.006
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