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Banca Sella emette bond a 10 anni per 50 mln

di G.I. 12 Luglio 2019

Banca Sella ha effettuato un'emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 a scadenza 10 anni, con opzione di rimborso a 5 anni dall'emissione, per un ammontare di 50 milioni di euro. Lo comunica l'istituto di credito aggiungendo che il rating atteso dell'obbligazione è BB (DBRS). L'obbligazione è stata emessa alla pari, con cedola fissa pari al 5,25%, equivalente a uno spread di 544,5 punti base sopra il tasso swap di pari scadenza. La cedola sarà riconosciuta in via posticipata il 23 luglio di ogni anno a partire dal 23 luglio 2020.

 

Il book finale è stato di circa 100 milioni di euro, permettendo di fissare il rendimento finale al 5,25%. L'obbligazione, riservata a controparti qualificate e investitori professionali e avente taglio minimo di 100.000 euro, è stata emessa nell'ambito del programma EMTN da 1.000.000.000 di euro di Banca Sella, aggiornato in data 11 luglio 2019 e sarà quotata alla Borsa di Lussemburgo. Banca Imi ha agito in qualità di sole bookrunner dell'operazione.

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0.00 467.0000 52,956,866 0.000
0.62 123.9400 180,323,652 0.087
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1.47 24.8500 1,528,374 0.000
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0.00 36.1050 2,484,024 0.000
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3.51 263.9500 0 0.027
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