Si è conclusa l’offerta in opzione delle massime 646.145.631 azioni ordinarie di nuova emissione di Prelios nell’ambito dell’aumento di capitale. Sono stati esercitati 466.443.090 diritti di opzione per la sottoscrizione di 419.798.781 azioni, pari a circa il 64,97% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a circa 43,2 milioni euro.
Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l’8 febbraio 2016 e conclusosi appunto in data odierna (24 febbraio 2016), estremi inclusi (il “Periodo di Offerta”), sono stati esercitati n.
UniCredit e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto la quota di loro pertinenza dell’aumento di capitale (pari complessivamente al 14,53% circa delle azioni offerte), rispettivamente pari a circa 6,6 milioni e 3,1 milioni, liberata mediante compensazione volontaria con la corrispondente porzione dei rispettivi crediti vantati nei confronti della società.
I diritti inoptati, relativi alla sottoscrizione di n. 226.346.850 azioni di nuova emissione, corrispondenti a una percentuale pari al 35,03% circa del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a circa 23,3 milioni, saranno offerti in Borsa da Prelios per il tramite di Intermonte SIM nelle sedute dal 29 febbraio al 4 marzo 2016.
I diritti inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni, al prezzo di 0,1029 euro per azione, nel rapporto di n. 9 azioni ogni 10 diritti inoptati.
L’esercizio dei diritti inoptati acquistati nell’ambito dell’offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle azioni, dovranno essere effettuati a pena di decadenza, entro e non oltre il 7 marzo 2016. Nel caso di chiusura anticipata dell’offerta in Borsa, l’esercizio dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata.
L’aumento di capitale è interamente garantito dalle Banche Finanziatrici che si sono impegnate in qualità di garanti, disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà tra loro a sottoscrivere le azioni Prelios eventualmente rimaste non sottoscritte al termine dell’offerta in Borsa dei diritti inoptati.
