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Coima Res: parte l’Ipo, prezzo a 10 euro

Punta a raccogliere almeno 300 mln

di cas 17 Marzo 2016

Va in scena l’atto terzo della quotazione di Coima Res e questa volta dovrebbe essere quella buona. La Coima Res di Manfredi Catella ha annunciato il periodo di adesione all'offerta pubblica di sottoscrizione finalizzata all'ammissione a Piazza Affari.

 

L’offerta si configura come un aumento di capitale ed avrà ad oggetto minimo 30 milioni di titoli, di cui il 10% rivolto al pubblico indistinto, al prezzo unitario di 10 euro. Il lotto minimo per il pubblico retail è pari a 300 pezzi, per quindi 3.000 euro. La società punta di conseguenza a raccogliere almeno 300 milioni di euro.

 

La società intende, si legge nel documento di offerta, “destinare i proventi in parte per far fronte agli impegni economici correlati all’acquisto del complesso immobiliare Vodafone Village e, per la restante parte, implementare la strategia di investimento oltre che per far fronte ai costi di gestione”.

 

Nell’ambito di un aumento di capitale riservato, Qatar Holding LLC conferirà 96 immobili, la maggior parte di cui sono filiali bancarie del gruppo Deutsche Bank oggetto di contratti di locazione, in cambio di 14,45 milioni di azioni al prezzo di offerta, valutati quindi 144,5 milioni di euro. Qatar Holding è un’entità interamente controllata dall'Autorità per gli Investimenti del Qatar con in mano la totalità delle quote del fondo immobiliare chiuso riservato agli investitori professionali gestito da Coima SGR e denominato Italian Banking Fund, fondo dentro cui si trovano le filiali della banca tedesca.

 

Salvo proroga o chiusura anticipata, l'offerta pubblica avrà inizio il 18 marzo 2016 e terminerà il 1° aprile 2016 mentre il collocamento istituzionale avrà inizio il 17 marzo 2016 e terminerà il 1° aprile 2016.

 

L'offerta globale è coordinata e gestita da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e Citigroup Global Markets Limited in qualità di Joint Global Coordinators, i quali agiscono, unitamente a Kempen & Co, Banca IMI e UniCredit Bank, quali Joint Bookrunners nell'ambito del Collocamento Istituzionale. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario agisce in qualità di Banca capofila e Sponsor.

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QUOTAZIONI
VAR, %QUOT. €CAPITALIZ. €SCAMBI €
Aedes 0.08 0.3620 115,768,755 0.036
Beni Stabili 1.03 0.5410 1,227,849,706 2.772
Brioschi 1.91 0.0480 37,807,913 0.001
Coima Res -0.74 7.3800 265,731,660 0.023
Dea Capital 0.74 1.0860 332,980,741 0.045
Gabetti 0.82 0.4819 27,887,853 0.019
Hi Real 0.00 0.0000 0 0.000
Igd -0.54 0.7350 597,588,539 0.561
Italcementi 0.09 10.5800 3,695,283,794 6.242
Mutuionline 0.07 7.5450 298,117,059 0.551
Prelios 0.00 0.0788 90,864,186 0.055
Risanamento 0.00 0.0810 145,868,383 0.015
VAR, %QUOT. €CAPITALIZ. €SCAMBI €
1.08 1,315.0000 136,596 0.156
-0.20 1,008.0000 85,532 0.013
0.22 932.0000 62,144,828 0.000
-0.71 281.0000 146,547,120 0.031
0.00 96.8500 58,110,291 0.000
1.59 121.2000 32,539,049 0.004
0.60 506.0000 61,732,000 0.002
0.24 63.9500 134,635,406 0.244
-0.42 1,180.0000 133,810 0.008
-1.57 78.1500 113,702,545 0.036
0.17 877.5000 49,491,000 0.003
0.06 1,709.0000 105,110 0.120
2.90 3.1900 0 0.000
-0.48 521.0000 35,844,800 0.002
-0.26 1,139.0000 146,931 0.055
1.76 1,098.0000 65,880 0.022
0.79 255.0000 0 0.011
1.24 147.0000 95,048,730 0.000
-0.83 1,200.0000 192,000 0.071
0.57 1,576.0000 48,620 0.002
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