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Coima Res: parte l’Ipo, prezzo a 10 euro

Punta a raccogliere almeno 300 mln

di cas 17 Marzo 2016

Va in scena l’atto terzo della quotazione di Coima Res e questa volta dovrebbe essere quella buona. La Coima Res di Manfredi Catella ha annunciato il periodo di adesione all'offerta pubblica di sottoscrizione finalizzata all'ammissione a Piazza Affari.

 

L’offerta si configura come un aumento di capitale ed avrà ad oggetto minimo 30 milioni di titoli, di cui il 10% rivolto al pubblico indistinto, al prezzo unitario di 10 euro. Il lotto minimo per il pubblico retail è pari a 300 pezzi, per quindi 3.000 euro. La società punta di conseguenza a raccogliere almeno 300 milioni di euro.

 

La società intende, si legge nel documento di offerta, “destinare i proventi in parte per far fronte agli impegni economici correlati all’acquisto del complesso immobiliare Vodafone Village e, per la restante parte, implementare la strategia di investimento oltre che per far fronte ai costi di gestione”.

 

Nell’ambito di un aumento di capitale riservato, Qatar Holding LLC conferirà 96 immobili, la maggior parte di cui sono filiali bancarie del gruppo Deutsche Bank oggetto di contratti di locazione, in cambio di 14,45 milioni di azioni al prezzo di offerta, valutati quindi 144,5 milioni di euro. Qatar Holding è un’entità interamente controllata dall'Autorità per gli Investimenti del Qatar con in mano la totalità delle quote del fondo immobiliare chiuso riservato agli investitori professionali gestito da Coima SGR e denominato Italian Banking Fund, fondo dentro cui si trovano le filiali della banca tedesca.

 

Salvo proroga o chiusura anticipata, l'offerta pubblica avrà inizio il 18 marzo 2016 e terminerà il 1° aprile 2016 mentre il collocamento istituzionale avrà inizio il 17 marzo 2016 e terminerà il 1° aprile 2016.

 

L'offerta globale è coordinata e gestita da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e Citigroup Global Markets Limited in qualità di Joint Global Coordinators, i quali agiscono, unitamente a Kempen & Co, Banca IMI e UniCredit Bank, quali Joint Bookrunners nell'ambito del Collocamento Istituzionale. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario agisce in qualità di Banca capofila e Sponsor.

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QUOTAZIONI
VAR, %QUOT. €CAPITALIZ. €SCAMBI €
Aedes 5.19 0.4011 128,273,060 0.409
Beni Stabili -0.09 0.5665 1,285,724,323 1.017
Brioschi -2.77 0.0561 44,187,998 0.047
Coima Res -0.80 6.8450 246,467,915 0.065
Dea Capital 1.31 1.2400 380,199,004 0.071
Gabetti 2.84 0.5100 29,758,656 0.117
Hi Real 0.00 0.0000 0 0.000
Igd 0.27 0.7430 604,092,904 0.781
Italcementi 0.00 0.0000 0 0.000
Mutuionline 1.37 9.2250 364,497,001 0.190
Prelios 4.59 0.1048 120,844,755 0.680
Risanamento 12.77 0.0371 66,811,321 1.076
VAR, %QUOT. €CAPITALIZ. €SCAMBI €
-0.98 1,308.0000 135,869 0.003
0.50 1,010.0000 85,702 0.068
0.55 829.5000 55,310,231 0.033
-0.18 218.1000 113,743,512 0.186
-1.46 77.3500 46,410,232 0.000
-2.33 125.7000 33,747,182 0.001
0.00 0.0000 0 0.000
0.00 65.0000 136,845,995 0.027
0.10 975.5000 110,619,749 0.004
-1.31 79.3500 115,448,457 0.024
0.00 0.0000 0 0.000
0.17 238.4000 14,662,554 0.012
0.85 3.5800 0 0.004
-3.31 216.0000 14,860,800 0.003
0.36 835.0000 107,715,000 0.039
-0.93 901.5000 54,090,000 0.013
-5.72 237.5000 0 0.069
0.00 98.9000 63,947,751 0.001
0.25 1,198.0000 191,680 0.122
0.55 1,639.0000 50,563 0.106
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