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Coima Res: parte l’Ipo, prezzo a 10 euro

Punta a raccogliere almeno 300 mln

di cas 17 Marzo 2016

Va in scena l’atto terzo della quotazione di Coima Res e questa volta dovrebbe essere quella buona. La Coima Res di Manfredi Catella ha annunciato il periodo di adesione all'offerta pubblica di sottoscrizione finalizzata all'ammissione a Piazza Affari.

 

L’offerta si configura come un aumento di capitale ed avrà ad oggetto minimo 30 milioni di titoli, di cui il 10% rivolto al pubblico indistinto, al prezzo unitario di 10 euro. Il lotto minimo per il pubblico retail è pari a 300 pezzi, per quindi 3.000 euro. La società punta di conseguenza a raccogliere almeno 300 milioni di euro.

 

La società intende, si legge nel documento di offerta, “destinare i proventi in parte per far fronte agli impegni economici correlati all’acquisto del complesso immobiliare Vodafone Village e, per la restante parte, implementare la strategia di investimento oltre che per far fronte ai costi di gestione”.

 

Nell’ambito di un aumento di capitale riservato, Qatar Holding LLC conferirà 96 immobili, la maggior parte di cui sono filiali bancarie del gruppo Deutsche Bank oggetto di contratti di locazione, in cambio di 14,45 milioni di azioni al prezzo di offerta, valutati quindi 144,5 milioni di euro. Qatar Holding è un’entità interamente controllata dall'Autorità per gli Investimenti del Qatar con in mano la totalità delle quote del fondo immobiliare chiuso riservato agli investitori professionali gestito da Coima SGR e denominato Italian Banking Fund, fondo dentro cui si trovano le filiali della banca tedesca.

 

Salvo proroga o chiusura anticipata, l'offerta pubblica avrà inizio il 18 marzo 2016 e terminerà il 1° aprile 2016 mentre il collocamento istituzionale avrà inizio il 17 marzo 2016 e terminerà il 1° aprile 2016.

 

L'offerta globale è coordinata e gestita da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e Citigroup Global Markets Limited in qualità di Joint Global Coordinators, i quali agiscono, unitamente a Kempen & Co, Banca IMI e UniCredit Bank, quali Joint Bookrunners nell'ambito del Collocamento Istituzionale. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario agisce in qualità di Banca capofila e Sponsor.

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QUOTAZIONI
VAR, %QUOT. €CAPITALIZ. €SCAMBI €
Aedes 2.73 0.4176 133,549,813 0.120
Beni Stabili 0.23 0.6640 1,507,009,621 1.235
Brioschi 1.76 0.0579 45,605,795 0.019
Coima Res -0.56 8.9000 320,462,300 0.147
Dea Capital 0.25 1.1800 361,802,278 0.195
Gabetti 2.16 0.5900 34,143,668 0.028
Hi Real 0.00 0.0000 0 0.000
Igd -0.67 0.8100 658,566,961 0.775
Italcementi -0.29 10.4800 3,660,356,726 20.143
Mutuionline 1.85 8.2500 325,972,928 0.169
Prelios 4.24 0.0909 104,816,682 1.145
Risanamento 2.72 0.0944 169,999,696 0.034
VAR, %QUOT. €CAPITALIZ. €SCAMBI €
-0.27 1,115.0000 115,821 0.016
-0.59 1,011.0000 85,786 0.036
-0.35 852.0000 56,810,508 0.016
-0.78 253.7000 132,309,624 0.075
-0.87 102.1000 61,260,306 0.000
5.78 118.9000 31,921,559 0.118
0.00 555.5000 67,771,000 0.003
-0.29 48.6500 102,423,964 0.058
-0.43 1,167.0000 132,335 0.026
0.22 69.0000 100,389,963 0.000
0.00 890.5000 50,224,200 0.008
-0.12 1,657.0000 101,912 0.093
0.00 3.3300 0 0.000
-0.29 508.5000 34,984,800 0.006
0.09 1,063.0000 137,127 0.043
0.82 988.0000 59,280,000 0.000
0.86 223.9000 0 0.053
-1.18 125.6000 81,211,704 0.002
0.33 1,220.0000 195,200 0.133
-1.49 1,253.0000 38,655 0.001
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