E' terminata 14 giorni prima del termine previsto l’offerta al pubblico delle prime obbligazioni Cdp riservate ai risparmiatori retail residenti in Italia.
A fronte di un importo iniziale di 1 miliardo di euro, dopo 5 giorni dall’inizio del periodo di offerta la Cassa depositi e prestiti ha aumentato il valore complessivo fino all’importo massimo di 1,5 miliardi di euro e ha chiuso l’offerta il 13 marzo.
L’ammontare complessivo delle obbligazioni da emettersi è quindi pari a 1,5 miliardi di euro, suddiviso in 1.500.000 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro l’una.
La domanda pervenuta è stata pari a circa 4 miliardi di euro, quattro volte l’offerta iniziale, da parte di quasi 70mila risparmiatori.
A ciascun richiedente verrà assegnato il quantitativo minimo, di mille euro.
Per l’eccedenza rispetto a tale importo minimo, per ciascun sottoscrittore si procederà - secondo quanto previsto dalle condizioni definitive dell’offerta - ad un riparto proporzionale, pari in media a circa il 40%.
Le obbligazioni, a tasso misto, maturano interessi in misura fissa per i primi due anni e in misura variabile per i successivi cinque anni.
Durante il periodo a tasso fisso, i portatori avranno diritto di percepire trimestralmente, in via posticipata, una cedola fissa pari all’1,75% lordo annuo del valore nominale unitario dei titoli.
Durante il periodo a tasso variabile, i portatori avranno diritto di percepire trimestralmente, in via posticipata, una cedola a tasso variabile lorda indicizzata all’Euribor a 3 mesi, maggiorato di un margine pari allo 0,50%.
La data di emissione, godimento e regolamento è il 20 marzo 2015.
La data di scadenza delle obbligazioni è il 20 marzo 2022.
Le obbligazioni saranno negoziate sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) a partire dal 20 marzo 2015.
Hanno svolto il ruolo di responsabili del collocamento Banca Imi, Bnp Paribas – London branch e UniCredit Bank AG, succursale di Milano.
