Buzzi Unicem ha lanciato un bond a 7 anni del valore di 500 milioni di euro annunciata per rinnovare alcuni finanziamenti in scadenza, diversificare ulteriormente le fonti di raccolta fondi ed allungare la durata media dell'indebitamento.
Il collocamento si è concluso con successo.
Le obbligazioni, collocate esclusivamente presso investitori qualificati, hanno un taglio minimo di 100.000 euro e corrispondono una cedola annua fissa pari al 2,125%. Il prezzo di emissione dei bond è pari al 99,397% del valore nominale. Il prestito è regolato dalla legge inglese e scadrà il 28 aprile 2023 in unica soluzione.
Il collocamento delle obbligazioni ha raccolto richieste di adesione pari ad oltre 6 volte l'offerta, provenienti da 330 partecipanti. Standard & Poor's ha inoltre confermato l'assegnazione alle Obbligazioni di un rating pari a BB+, in linea con quello già attribuito alla Società. La società presenterà la richiesta di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni presso il mercato regolamentato lussemburghese (Luxembourg Stock Exchange).
Tramite l'emissione di questo bond la società ha raggiunto l'obiettivo di rinnovare tempestivamente alcuni finanziamenti a breve termine, diversificare ulteriormente le proprie fonti di capitale ed allungare la durata media del debito.
B.Imi, Bnp Paribas e Citi hanno agito quali Joint Lead Manager e Joint Bookrunner dell'operazione
