Beni Stabili: emesso bond al 2028

Beni Stabili ha emesso e regolamentato obbligazioni senior non garantite per 300 milioni di euro 2,375% con scadenza al 2028.

Il prospetto relativo alle obbligazioni è stato approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier il 16 febbraio scorso.

Le obbligazioni sono state quotate nel listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e sono state ammesse alle negoziazione sul mercato regolamentato dalla Borsa lussemburghese. Il pool di investitori che ha partecipato alla transazione a lungo termine ha confermato l'interesse per il profilo di Beni Stabili da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale.

Con questa operazione, che rientra all'interno della strategia di ottimizzazione delle fonti di investimento, la società ha ulteriormente allungato la scadenza media del debito riducendone allo stesso tempo il costo. La società ha esercitato l'opzione di rimborso anticipato delle obbligazioni in essere euro 250.000.000 3.50 per cent. Notes due 2019.

Il collocamento è stato curato da Moragn Stanley&Co. International Plc e Natixis che hanno agito in qualità di joint lead managers.